Cómo calcular la tasa de crecimiento anual compuesto de una cartera de inversión

Método 1:El cálculo de la tasa anual de crecimiento compuesto

Para ver qué tan bien (o mal) está llevando a cabo su inversión (y si se quiere comparar con un Indicador de Mercado) es válida para el cálculo de la tasa anual Crescrimento Compuesto (TACC).

El cálculo de la tasa anual de crecimiento compuesto

Calcular la imagen titulada Rentabilidad anualizada Cartera Paso 1
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Suponga que su cartera de inversiones va desde $ $ A a B en n años. Si usted no ha hecho ninguna retirada o la inversión durante este periodo de tiempo, realizar el cálculo de la tasa compuesta anual es fácil:
TACC = (B / A) - 1.

Es como decir que, n años, la cartera de inversión crecieron a una tasa de B / A.

Por años, este sería el crecimiento por un factor de (B / A).
  • Por ejemplo: Si A = R $ 1.000,00 y B = R $ 2.200,00 en n = 5 años, por lo que la tasa de crecimiento "anual" haría (2200/1000) = 1,17. Lo que significa que cada real creció R $ 1,17 por año.

    Este es un rendimiento anual del 17% y: (2200/1000) - 1 = 00:17.

    (Multiplicar por 100 para cambiar a un porcentaje).


  • Calcular la imagen titulada Rentabilidad anualizada Cartera Paso 2


    2
    Por desgracia, para las inversiones adicionales y / o retiros no existe una fórmula. Sin embargo, hay una manera que implica una hoja de cálculo Excel:
  • En la columna A, comenzando con el saldo inicial de la cartera de inversión y la fecha.
    ($ 10.000 el 1 de enero 199 en el ejemplo).
  • A continuación, debajo de eso, escribir cualquier inversión adicional con números positivos o tomado como números negativos.
  • En la columna B, introduzca las fechas en que ocurrieron.
  • Al final de la lista (línea 13 en el ejemplo), escriba el saldo actual de la cartera de inversiones como un número negativo y la fecha de hoy ($ 44.100 el 5 de mayo de 2001, en el ejemplo).
  • El comando TIR.NO.PER calcula la tasa compuesta anual
    TIR.NO.PER (A3: A13, B3: B13,0.1) entrado en la celda A15 (siguiendo el ejemplo de la imagen), la tasa compuesta anual será del 21,1%.
  • Recuerde que es el regreso anual (Asumiendo que el año tiene 365 días).


    • consejos

    • Lo que hace TIR.NO.PER?
      Es la respuesta a la pregunta:
      Esa declaración anual continuo como un banco me daría la misma cartera de inversión final, teniendo en cuenta las inversiones y los retiros específicos?

    Vídeo: Cómo calcular la tasa de crecimiento anual compuesto | Método 3 de 5: Calcular la TCAC en Excel

    Vídeo: Cómo calcular el Valor Presente Neto en Excel (VPN / VAN)

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